Jonata Angioli

Assistere il cliente lungo l’intero ciclo di vita del patrimonio.

Lavoro in Team con mio fratello e socio Mattia Angioli.

Consulente finanziario patrimoniale dal 2 luglio 2002 (numero delibera iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari 013643), Educatore Finanziario Certificato e speaker.

Quando ho scoperto la professione di Consulente Finanziario, ho realizzato il potenziale sociale di questo ruolo, perché declinato in maniera rivoluzionaria rispetto a quanto oggi offrono le banche tradizionali.

Io assisto e accompagno il mio cliente, sia esso azienda, persona o associazione e lo assistito lungo il suo percorso di vita. Una vera e propria missione. Come lo faccio?

Innanzitutto dialogando e definendo insieme gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Il ciclo di vita del patrimonio è diverso per ogni persona e il grande errore che vedo in questo mercato, è la standardizzazione dei processi e degli strumenti utilizzati.
Poi mi formo, vi informo, analizzo il mercato e la situazione individuale, sviluppo una strategia personale per la gestione patrimoniale personalizzata. Poi tengo monitorati i risultati e in costante dialogo col mio assistito, lavoro per arrivare insieme all’obiettivo.

Nella finanza l’attenzione ai dettagli è fondamentale per produrre risultati e su questo concetto baso la mia professionalità.

Il Team Angioli offre consulenze personalizzate e il Focus al momento è fortemente incentrato su 3 target di realtà:

– Aziende (ottimizziamo il cash flow aziendale, dalla Tesoreria aziendale ai TFR dei dipendenti, passando per il trattamento di fine mandato degli amministratori e affidamenti);

– Sportivi professionisti (grazie a testimonial quali Tommaso Allan nel rugby, e Francesca Dallapè nei tuffi, e in attesa di altri volti che vi presenteremo nei prossimi mesi possiamo vantare un “certificato di garanzia” per gli sportivi professionisti), da educare finanziariamente e ai quali offrire piani finanziari personalizzati;

– Donne: le donne, statisticamente, rispetto agli uomini hanno diverse necessità di investimento e soprattutto gap finanziari penalizzanti, lo dicono le statistiche. La maggior parte dei nostri clienti sono donne, le aiutiamo a proteggere il loro patrimonio e la loro famiglia, tema della protezione fortemente sentito.

In Convergo oltre a referenze che possano permetterci di soddisfare questi target portiamo la nostra professionalità e entusiasmo.