Lisa Angelini

Mi occupo da oltre 25 anni di gestione dei risparmi dei miei clienti, affiancandoli nella realizzazione dei propri progetti e guidandoli nelle scelte di investimento. Il mio valore aggiunto è dato dalla relazione che creo con i clienti, che affianco nella realizzazione dei propri progetti di vita con una gestione flessibile dei risparmi, nella creazione di piani di risparmio finalizzato per garantire un futuro sereno ai propri cari e nella predisposizione di una previdenza personale e integrativa al fine di mantenere uno stile di vita costante nel tempo, con correttezza, trasparenza e attenzione ai dettagli. Sono iscritta all’albo dei consulenti finanziari e oggi lavoro per Banca Widiba, che offre servizi dedicati alle famiglie e alle imprese. Partecipo costantemente a corsi di aggiornamento e a breve intraprenderò un percorso di certificazione ISO 22222 “Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale (personal financial planning), ovvero la norma che definisce i due aspetti fondamentali del processo di pianificazione:  le fasi del processo, anch’esso certificato;  la qualifica della persona – in termini di esperienza e competenza – e gli aspetti etici, di fiducia e trasparenza, ovvero privi di possibile conflitto di interessi. In un mercato finanziario sempre più complesso diventa fondamentale conoscere sempre meglio i rischi e le opportunità che si presentano, potendo avvalersi di strumenti innovativi supportati da tecnologia all’avanguardia.

Ricerco privati o imprenditori e liberi professionisti che abbiano necessità di una persona di riferimento nella gestione dei propri risparmi, oppure piccole imprese che vogliano offrire un piano previdenziale ai propri dipendenti nell’ambito del welfare aziendale